הנפקות

ארכיון הכתבות של הנפקות29 כתבות משויכות לתגית זו

• ביקושי שיא מצד המוסדיים לאג"ח מליסרון

  ביקושי שיא בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב של מליסרון בסך של 1.9 מיליארד שקל, החברה תגייס 1.1 מיליארד שקל בשיעור ריבית של 0.25%, היקף הגדול פי שלושה מהגיוס המתוכנן

• שלוש מתוך ארבע הנפקות חדשות הן מתחום ההייטק

  ענת גואטה, ו"ר הרשות לניירות ערך בסקירה בפני ועדת הכספים: עד כה ב-2021, 38 מתוך 61 הנפקות חדשות הינן בתחומי ההייטק

• monday.com הישראלית, בהנפקת ענק בנאסד"ק

  monday.com הודיעה היום על תמחור הנפקתה הראשונית של 3,700,000 מניות רגילות במחיר לציבור של $155 למניה. בנוסף, העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות, במחיר ההנפקה הראשונית

• הצלחה להנפקת שור-טק, שותפות מו"פ להשקעה באינשורטק ופינטק

  השותפות גייסה 26 מיליון שקל. בין מייסדי השותפות ובעלי המניות בשותף הכללי הם דני נוה, חוף צים מקבוצת עדי צים וקרן ההשקעות טוגדר. השותפות משקיעה בחברות חדשניות בביטוח ופיננסים שנמצאות בנקודת הפריצה העסקית עם מוצר טכנולוגי חדשני והכנסות

• סטיקספיי קומיוניקיישנס תגייס 325 מיליון שקל

  אחת מהנפקות ההיי-טק הגדולות בבורסה של תל אביב: סטיקספיי קומיוניקיישנס תגייס 325 מיליון שקל לפי שווי חברה צפוי של כ-1.4 מיליארד שקל

• דיווח: סנטינל וואן מתכננת להנפיק לפי שווי של 10 מיליארד דולר

  ברשת "בלומברג" דיווחו כי סטארט-אפ אבטחת הסייבר הישראלי סנטינל וואן, שהקים ומנהל תומר וינגרטן, מתכונן להנפקה ראשונית לציבור לפי שווי של 10 מיליארד דולר. החברה גייסה עד כה קרוב ל-700 מיליון דולר בסבבים שונים

• אלדן תחבורה מדווחת על ביקושי יתר גבוהים

  החברה זכתה בשלבה המוסדי של הנפקת אגרות החוב לביקושים בסך כ-343 מיליון שקל, למעלה מכפול מהיקף הגיוס המתכונן - מתוכם בחרה לגייס כ-188 מיליון שקל

• "גל ההנפקות בתחילתו, אפשר להגיע ל-1,000 חברות ציבוריות בישראל"

  מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו התייחס לגל ההנפקות הגדול. יו"ר רשות ני"ע ענת גואטה: "מחיר המניה מאד משנה למוסדיים, בעלי השליטה החדשים בחברות ללא גרעין שליטה. אופק האינטרס השתנה לעומת עידן בעלי השליטה"

• אינוויטק חתמה על הסכם אסטרטגי עם ADS

  רוח גבית להנפקת החברה: בהמשך לאישור FDA חתמה על הסכם אסטרטגי ראשון עם ענקית ההפצה האמריקנית ADS בהיקף פוטנציאלי של לפחות 30 מיליון דולר

• חברת דיפלומט הגישה טיוטת תשקיף להנפקת מניות בבורסה בתל-אביב

  דיפלומט היא אחת מהחברות המובילות בתחום המכירה וההפצה של מוצרי צריכה המוניים, והיא פועלת כיום בישראל, דרום אפריקה, גיאורגיה, קפריסין וניו-זילנד. מחזור ההכנסות השנתי של הקבוצה - כ-2.7 מיליארד שקל

• WeSure Global Tech הגישה טיוטת תשקיף להנפקת מניות ראשונה בת"א

  WeSure פועלת להרחבת פעילותה לחו"ל, לשוק בארה"ב, ובימים אלה היא מצויה בתהליך לקבלת רישיון MGA במספר מדינות בארה"ב, אותו היא צפויה לקבל במהלך החציון הראשון של 2021

• לבורסות בדלת האחורית: שלוש הנפקות שמלמדות על רוח התקופה

  אג"ח בנק בריבית שלילית, אג"ח להמרה באפסייד של 30% וכניסה לנאסד"ק בהנפקת הטרנד החם בוול סטריט - Spac. מה אנחנו יכולים ללמוד מההנפקות של בנק ירושלים, האחים חג'ג' וטאבולה?

• אנרג'ין מצטרפת לבורסה בת"א: גייסה כ-100 מיליון שקל בהנפקת מניות

  חברת הבינה המלאכותית בתחום הגנומיקה מצטרפת לבורסה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-420 מיליון שקל, אחרי הכסף ובדילול מלא: "מודים למשקיעים על הבעת האמון"

• לפנינו המבול: ההנפקות שיעצבו את עולם ההייטק הישראלי

  שנת 2021 צפויה להיות שנת שיא במספר ההנפקות של סטארטאפים ישראלים. הטרנד עשוי לשנות את סצנת הטק הישראלית בשנים הבאות ולהגביר את התחרות בה, אך גם להפוך אותה לעוד יותר משתלמת ליזמים מצליחים

• יוחננוף הצטרפה לבורסה בסטייל עם ביקושים של 1.5 מיליארד שקל

  גייסה 462 מיליון שקל ותחל להיסחר בשווי של 2.3 מיליארד שקל - הרשת השלישית בגודלה בבורסה

• הנפקה ללא דיסקאונט: הכול על הנפקת יוחננוף

  ביוחחנוף, כמו בקרב מנפיקים לא מעטים אחרים, בחרו לנצל את תנאי השוק הנוחים ולמקסם תמורות כבר במועד ההנפקה - וחבל שכך

• דיווח: למונייד דוחה את ההנפקה בעקבות נפילת WeWork

  הכנסותיה של למונייד הן אמנם גבוהות, אך כמו יתר חברות הפורטפוליו של סופטבנק היא עדיין חברה הפסדית

• לאומי החל במכירת לאומי קארד לפי שווי של 3 מיליארד שקל

  בכירי לאומי פרטנרס החלו בפגישות עם קרנות פרייבט אקוויט. בכיר בשוק ההנפקות: הנפקת מניות בהיקף 3 מיליארד שקל גדולה על השוק המקומי, ולכן צפויה עסקה משולבת

• שבוע לוהט בוול סטריט: סנאפצ'אט היא השורט הגדול הבא?

  ההנפקה המסחררת של הרשת החברתית הצעירה בשבוע שעבר הפכה את עובדי החברה למיליונרים ואת בעליה למיליארדרים - כעת טוען ג'וזף גרינקורן, מומחה השקעות בוול סטריט, כי ההנפקה המוצלחת לא תאריך ימים והתיקון בערך המניה יגיע בקרוב

• הרבעון השני: 69 הנפקות ראשוניות בכ-13 מיליארד ד'

  גם ברבעון השני נמשכה המגמה מהרבעון הקודם של ביטולים ודחיות של הנפקות מתוכננות, על רקע קושי להשיג השווי המבוקש. מגזר הבריאות הוביל במספר ההנפקות, אך האנרגיה בהיקף הגיוסים

• יוצא להנפקה: אתר הבגידות שהפך ללהיט ענק

  אתר ההכרויות הפרובוקטיבי "אשלי מדיסון" שנחשב ללהיט ענק בעולם והפך בשנה האחרונה גם לפופולארי מאוד בישראל יוצא לבורסה. צפו בוידאו לפרטים המלאים

• הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים בהנפקת חב' ישראליות בחו"ל

  מה עומד מאחורי הדיווחים הרוטיניים של "חברה X הונפקה בבורסה זרה בהובלת בית ההשקעות Y, שהחל לסקר את המניה בהמלצת 'Z'" ■ בכירים ב-4 חברות ישראליות שהונפקו בוול סטריט ובלונדון, מספרים איך משיגים כיסוי אנליסטי ואיך מגיעים למשקיעים שיקחו חלק בהנפקה

• סטרטסיס השלימה הנפקה לציבור; גייסה 462.8 מיליון

  האופציה לרכישת 675 אלף מניות מומשה במלואה ובסך הכל הנפיקה החברה כ-5.175 מיליון מניות במחיר 93 דולר למניה. מדובר באחת ההנפקות הגדולות בנאסד"ק של חברה ישראלית

• טוויטר בדרך להנפקה בוול סטריט

  אנליסט: "טוויטר כבשה את תחום המובייל, יש לה כמה רשתות חברתיות והיא למעשה הטיוטה הראשונה של ההיסטוריה"

• דואר ישראל גייס 400 מיליון ש"ח באג"ח

  הגיוס מיועד לשיפור מבנה החוב של הדואר לחשב הכללי, גיוון מקורות האשראי ותזרים המזומנים של החברה, כניסתה לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי ולשדרוג תשתיות בנק הדואר

• האוטובוסים של שאשא בדרך לבורסה

  מסיעי שאשא נערכת בימים אלה לקראת הנפקת מניותיה בבורסה בתל אביב, אשר תתבצע על סמך התוצאות הכספיות של 2009 או לחילופין על סמך תוצאות הרבעון הראשון של 2010

• ויזה ב-17.9 מיליארד דולר

  חברת כרטיסי האשראי העולמית, גייסה בבורסת ניו יורק את הסכום השני בגודלו אי פעם בהנפקת מניות לציבור, אחרי בנק ICBC הסיני

• חברה ישראלית בהונג קונג?

  חברת הספנות צים של האחים עופר הגישה בקשה להנפקה ראשונה לציבור בהונג קונג; עשויה לגייס מעל חצי מיליארד דולר

• רשות ניירות ערך מענישה את לב לבייב

  אסרה על אפריקה ישראל לבצע הנפקות ציבורית של ניירות ערך עד 15 באפריל. הסיבה: הצהרתו של לבייב, לפיה מניית אפריקה היא המציאה הכי גדולה בשוק