במטולה, קריית שמונה ומשגב עם זוכרים היטב את הנסיגה הדרמטית של צה"ל ששינתה את המציאות הישראלית. שלושה תושבים משלושת היישובים מספרים על החששות, השקט הפתאומי, ועל התסכול שהם חווים בשני העשורים האחרונים: "הבטיחו שישקיעו בנו ויקדמו אותנו - אך המדינה הפקירה"
שעת לילה מאוחרת, ולפתע נשמעו יריות. מזכיר הקיבוץ נהרג, ואז מגיע הרגע: "הבנו שיש מחבלים שהשתלטו על בית הילדים". 35 שנה אחרי, חוזרים לפיגוע שנצרב בתודעה הלאומית: "הכדורים שרקו באוזניים, הם נופפו בילדים כמו בחבילות"
תושבי היישובים הסמוכים לגבול לבנון נקראו להסתגר בבתיהם בעקבות האירוע הקשה בהר דב, חברי כיתות הכוננות הונחו לשאת את נשקם ופצמ"רים נפלו ברג'ר. עם זאת, ביישובי הגבול מסרבים להכנס ללחץ ."אנחנו כבר רגילים לזה", אמרה תושבת אחד היישובים
פתיתים לבנים ירדו בצפת ובמטולה, בצפון רמת הגולן ובקריית ארבע. "מצפים ליהנות עם הילדים, רק מקווים לשלג רציני". הבאה בתור: ירושלים? בבוקר יוחלט היכן לא יהיו לימודים
התיירים ממשיכים לנהור לעבר אתרי התיירות והצימרים בצפון ביום שאחרי תקרית הירי על גבול לבנון. צה"ל הכריז אומנם על משגב עם כשטח צבאי סגור, אך התיירנים מדווחים על אחוזי תפוסה גבוהים
פיקוד העורף